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醫藥股突發跌停潮,投資者需要著眼于中長期

2020年02月11日 09:54:40來源:制藥網點擊量:38950

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  【制藥網 醫藥股市】 繼上周五回落后,前期強勢漲停的醫藥生物股,近日多股跌停,魯抗醫藥、四環生物、太龍藥業等股票封住跌停,申萬醫藥生物板塊跌幅1.28%,領跌滬深兩市。
 
  值得一提的是,北向資金在節后趁著上漲之機,加大了對醫藥生物股的減持力度。比如,華潤三九在上周遭到北向資金連續減持,持股由節前的逾1億股,減倉至7816.15萬股。智飛生物、人民同泰、一心堂等股也遭到北上資金大幅凈賣出。
 
  據悉,當前,機構布局醫藥行業更傾向于選擇長期向好的細分領域以及估值回落的高景氣標的,同時關注其他被錯殺行業。
 
  業內表示,醫藥行業中的血制品領域長期利好,2020年后行業將迎來提價周期,相關行業股價有望復制2016年大幅上漲的走勢。
 
  但是也有業內人士表示,醫藥行業是長期穩健增長的行業。展望2020年,醫藥行業投資的根本邏輯和核心矛盾沒有發生變化,即國內老齡化加深和健康消費水平持續快速提升,但基礎醫療保險的收入支出增速逐漸放緩。
 
  在目前這個特殊時期,醫藥作為必需消費品體現出較強的防御屬性。但投資更多還是著眼于中長期,選股可集中在好的醫療器械、醫療服務、創新藥、CRO等領域中的先進公司,因為其中長期確定性較高。分析人士指出,優質醫藥股的業績具有確定性,受宏觀經濟的影響相對較小,醫藥板塊相對于大盤會有不錯的表現。
 
  另外有分析人士表示:中藥、血制品等短期有望直接受益。在新冠肺炎診療指南(第四版)中,明確了部分中成藥的使用場景。在 NEJM 上發表的新冠肺炎文章顯示,有 27% 的病人接受了靜丙治療,有利后續靜丙的銷售。防護用具和診斷試劑需求大, 但是由于壁壘低,市場分散,受益不是很明顯。疫苗行業有望長期受益。經過此次新冠肺炎的傳播,公眾對于流感/肺炎疫情 的認知有望加深,對于后續疫苗,特別是成人疫苗的推廣有積極的長期的影響。
 
  市場估值對于疫情并未充分定價。一方面,北上資金對A股基本面充滿信心,其持續流入對估值在交易層面起到緩沖作用。另一方面,寬松的政策環境對疫情沖擊起到有效的對沖。
 
  針對醫藥股近日市場表現,有業內人士也表示,醫藥股前期集體大漲,背后支撐因素更多的是概念炒作。“隨著時間的推進,場內投資者會逐漸優化選擇,沒有業績支撐或者單純靠熱點進行炒作的個股,股價終會逐漸回歸理性。”
 
  分析人士分析,隨著疫情防控逐步深入,A股市場依然值得期待。醫藥行業可能出現分化,與疫情防控相關的公司,一季度業績增速可能超預期。醫藥行業具有成長性。識別公司的成長性,可以通過三點來判斷:行業和賽道足夠大,這是先天決定一個公司是否可以在所在領域做大做強的基礎;看公司現有產品和未來產品的市場地位,有老品種提供現金流、新品種拓寬市場的公司更容易穩健成長;看公司管理,有體系的公司治理和堅定的認可研發是公司自上而下發展的基石。
 
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